Спрос на евробонды РФ возрос до $6,3 млрд.

Спрос инвесторов на евробонды РФ в два-три раза превысил объем размещения

В четверг, 20 июня, состоялось размещение дополнительных выпусков российских суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 и 2035 годах в объеме $1,5 и $1 млрд соответственно, спрос на них в два-три раза превысил объем размещения. Объем заявок инвесторов на приобретение десятилетних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в два раза, составив около $3,7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в три раза превысил объем размещения.

Совокупный спрос составил около $7 млрд. Существенная «переподписка» свидетельствует о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов на суверенные еврооблигации РФ, заявили в Минфине.

О размещении читайте в публикации “Ъ” «Долги наши внешние».

Спрос на российские евробонды в два раза превысил предложение

Книга заявок на новый выпуск российских евробондов может быть закрыта во второй половине дня 24 мая. Спрос на облигации уже достиг 6,3 млрд долларов при допустимых в бюджете 3 млрд.

Размещение нового выпуска евробондов началось 23 мая, и уже к 18:00 по московскому времени спрос на них составил около 5,5 млрд долларов. Сделку планировалось закрыть в тот же день, но в итоге было решено продлить срок приема заявок возможного участия азиатских инвесторов.

По последним данным, спрос на российские евробонды достиг 6,3 млрд долларов. При этом в бюджете РФ на 2020 год возможность внешних заимствований предусмотрена в пределах 3 млрд долларов.

По неофициальной информации, ориентир доходности бумаг находится в диапазоне 4,,9% годовых.

На активность инвесторов не повлияла и рекомендация чиновников Минфина США и Еврокомиссии американским и европейским банкам не участвовать в сделке по размещению российских еврооблигаций.

Единственным организатором нынешнего размещения выступает российский инвестиционный банк «ВТБ Капитал». В 2020 году, когда Россия в предыдущий раз занимала на внешнем рынке, организаторами размещения, помимо «ВТБ Капитал», выступали Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, «Газпромбанк» и «Ренессанс Капитал». Тогда РФ разместила еврооблигации на 6 млрд долларов и 750 млн евро.

Спрос на доразмещаемые долларовые евробонды РФ превышает $6 млрд — источники

Спрос на долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах превышает $6 млрд, ориентиры доходности снижены, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

«В данный момент спрос со стороны инвесторов превышает $6 млрд на два доразмещяемых выпуска евробондов», — отметил собеседник ТАСС.

По словам другого источника, ориентир доходности по евробондам в ходе размещения снижается. «Ориентир для выпуска — 2029 сейчас составляет около 3,95%, для выпуска — 2035 — 4,35-4,45%», — отметил он.

Ранее ориентир доходности по бумагам составляет 4 и 4,5%.

Минфин РФ 21 марта разместил еврооблигации на $3 млрд с погашением в марте 2035 года и доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро. Британские инвесторы выкупили 55% бумаг нового выпуска в долларах, а 21% выпуска раскупили инвесторы из США, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% — на европейских инвесторов, 4% — на инвесторов из Азии и других стран и 1% — на швейцарских инвесторов. —>

Финальный ориентир по долларовым евробондам РФ определен на уровне 5,10%, по бумагам в евро — 2,375%. Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Минфин привлек средства сверх предусмотренного бюджетом лимита, что предполагает сокращение привлечений средств на внутреннем рынке. По информации Минфина, фонды и управляющие компании купили 74% евробондов РФ, банки — около 19%, 7% — страховые компании.

В конце прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Россия в 2020 году может выйти на внешний рынок заимствований с суверенными евробондами в евро и юанях. При этом заимствования в евро могут превысить объемы 2020 года.